A MAGYAR CUKORIPARI VERSENY HELYZETE AZ EURPAI S A GLOBLIS PIACI KRNYEZETBEN1

A tanulmny megksrli ttekinteni a magyar cukoripar jelenlegi helyzett, mint a globlis s az eurpai piacok szerves rszt. Beszmol azokrl a magyar versenyfelgyeleti eljrsokrl, amelyeken keresztl rzkelhet volt a rendszervltozstl napjainkig is tart, vllalkozsok kztt ersd verseny. sszefoglalja azokat a tnyezket, amelyek eredmnyeknt tovbb ersdik a globlis verseny, n a magyar piacon s eurpai krnyezetben a vllalkozsok sszefondsnak szma, n a koncentrci s ezzel prhuzamosan a technolgiai fejlds risi hatkonysgot eredmnyez, mikzben a fogyaszts stagnl. Beszmol azokrl a vrhat piaci folyamatokrl, amelyek az j eurpai cukorpiaci rendtarts 2006. jlius 1-i bevezetse kvetkeztben vrhatak. Az j szablyozs kvetkeztben nagy kihvst jelent a rpacukor piacnak s a termelsi vertikum egsze szmra a ndcukor, valamint az izoglkz s a mestersges destszerek rszrl tapasztalhat egyre erteljesebb verseny-nyoms s az ltaluk megszerzett emelked arny rszeseds az destszerek piacn.
A tanulmny a 2006. vi piaci llapotot mutatja be, s nem tartalmazza a Kabai Cukorgyr bezrsrl, 2006. oktberben szletett tulajdonosi dntst. A gyr bezrshoz az Eurpai Bizottsg adja meg az engedlyt 2007. janur 31-ig.

A GLOBLIS CUKORPIAC Napjainkban mintegy 120 orszgban termelnek cukrot. A cukorgyrts alapanyagul ktfle nvny szolgl: a cukorrpa vagy a cukornd. Cukorrpt tven, cukorndat pedig szz orszg termel, mg egyes orszgokban, gy pl. az USA-ban, Knban s Japnban, mindkt nvnyt termesztik. A vilg ngy legjelentsebb cukortermelje: Brazlia, India, az Eurpai Uni s Kna. Jelenleg a vilg cukorfogyasztsnak 75-80%-a ndcukor. A teljes fogyaszts kontinensenknt s rginknt igen eltr mrtkben, de egyttesen tlagosan vi 2%-kal nvekszik. Ezen bell a fejlett terleteken, jellemzen Eurpban, az Egyeslt llamokban s Japnban a piac teltdtt, a fogyaszts stagnl, illetleg helyenknt cskken, azonban a fejld rgikban, elssorban zsia egyes orszgaiban s Dl-Amerikban dinamikusan n. A nvekeds forrsa dnten a npessgnvekeds okozta tbbletkereslet. A cukorfogyaszts elsdlegesen a vilgfogyaszts 40%-t kitev zsiai s ceniai trsgben nvekszik, amelynek arnya 2015-ig vrhatan 30%-ot jelent. E nvekeds azokban a rgikban fog vgbemenni, amelyek importra szorulnak s nem rdekeltek a protekcionista cukorpolitika folytatsban. A jelenlegi globlis szint 146 milli tonna fogyaszts 2015-re vrhatan 175 milli tonnra nhet. A keresletnvekedst a cukorndbl gyrtott cukor knlata elgti ki, a cukorrpbl gyrtott cukor, kvetkezskppen a cukorrpa, mint nyersanyag, globlis szinten visszaszorulban van. Ennek oka, hogy cukorndbl lnyegesen alacsonyabb kltsgekkel llthat el cukor, mint cukorrpbl, amelyben szerepet jtszik, hogy a cukornd az ltetst kveten hatnyolc ven folyamatosan arathat, lnyegesen olcsbb a munkaer, a kisajtolt nvny energiatermelsre jrahasznosthat s gyakran korltlan mennyisg j mezgazdasgi terlet ll rendelkezsre. Ezzel szemben az vente jravetend cukorrpa feldolgozsa
1

Ksztette: Gyrki Gizella (2007. 01. 10.)

tlagosan hrom hnapig tart, energia ignyes a termels, ezrt a rpacukor ellltsa a trtnelem folyamn mindvgig csak ers piacvdelem mellett volt kpes letben maradni. Egy msik, vilgszint tendencia a rpacukornl olcsbb izoglkz s a mestersges destszerek (ms nven intenzv destszerek) piacnyerse. A kukoricbl gyrtott izoglkz az elmlt vtizedben piaci rszesedsnek nvekedse rvn (elssorban az USAban s Kelet-zsiban) elssorban az ipari felhasznls piacn (dtital-, s szeszipar) hdtott el piacokat a rpa-, s ndcukortl. Az izoglkz folykony destszer, amely kzvetlenl versenyez a cukorral, de gy, hogy annak piaci sajtossgaibl profitl. Az izoglkz termelst a nagy tmegben megjelen olcs ndcukor ellenben kialaktott vdett cukorpiac tartja fenn. Dnt tbbsgt vdett bels piacokon, az aktulis cukorrakhoz pozicionlt rakon rtkestik. A cukorpiac liberalizcija sorn a ma mg vdett piacokra beraml ndcukorral szemben valsznleg az izoglkz is piacot veszt. Egyre inkbb elterjed a mestersges destszerek (szaharin, ciklamt s aszpartam) felhasznlsa. 2003. vi felmrsek szerint cukoregyenrtkben mrve az intenzv destk a vilg sszfogyasztsbl 11%-kal rszesednek. Ez az arny 1980-ban 5%-ot, 1990-ben pedig 7,2 %-ot jelentett. A cukortermel orszgok tbbsge, mikzben az ipari termkek s szolgltatsok esetben liberlis gazdasgpolitikt folytat, az agrrpiacok kztk kitntetetten a cukorpiac mkdsbe mlyrehatan beavatkozik. A cukor a rizs s a tej mellett az egyik legtmogatottabb agrrtermk. Az OECD orszgok krben, az OECD 2002. vi kimutatsa szerint, a termeli jvedelem tbb mint 50%-a tmogats formjban keletkezik. A cukorkereskedelem liberalizlsa rdekben tbb nagy rdekcsoport szervezdtt, amelyek clja a piacra juts nvelse, a bels tmogatsok s az exportszubvencik kereskedelemtorzt hatsnak megszntetse. A WTO keretein bell a cukorpiaci liberalizci hvei (pl. Brazlia, amely a legnagyobb cukorexportr) tmogatjk azt a clt, hogy a mezgazdasgi termkek kereskedelmre ugyanazon szablyok vonatkozzanak, mint ms rucikkre. 2000-ben a Globlis Szvetsg hrom meghatroz tagja (Brazlia, Ausztrlia s Thaifld) keresetet nyjtott be a WTO-hoz az EU exporttmogatsi rendszere ellen, amelyet kveten 2005. prilisban meghozott jogers tlet rtelmben az EU elvesztette exporttmogatsi lehetsgeinek dnt rszt. 2006-tl az EU-nak minimlis lehetsge lesz sajt termels cukortermkt exportra vinni. Ez a dnts alapozta meg az EU cukorpiaci rendtarts reformjt.

AZ EURPAI UNI CUKORPIACA Az EU-ban 1968-tl mkdik a kzs cukorpiaci rendtarts alapveten az ta is vltozatlan elvek szerint. A szablyozs bevezetsekor az akkori hat tagllam esetben mr meglv s rgta mkd, szintn termelsi kvtkon alapul szablyozsi rendszereket harmonizltk. Az 1260/2001. EK rendelet 2001. jlius 1-jtl 2006. jnius 30-ig volt rvnyes, s 2006. jlius 1-jtl a 318/2006. szm Tancsi Rendeletet kell alkalmazni, amely az j cukorpiaci rendtarts szablyait tartalmazza. Az elrsok szerint az EU 25 tagllamnak cukorkvtja egyttesen 17 932 845 tonna fehrcukor, amelybl a Magyarorszgra jut kvtarsz 401 684 tonna (2,24 %). Az EU kulcsszerepl a vilg cukorpiacn. A vilg termelsnek 13%-t, fogyasztsnak 12%t, az exportnak 15%-t, az importnak pedig 5%-t kpviseli. A huszont tagllam kzl (a

tanulmny ksztsnek idpontjban az EU tagllamainak szma ennyi volt) (Luxemburg, sztorszg, Ciprus s Mlta kivtelvel) jelenleg huszonegy folytat cukorgyrtst. A legjelentsebb cukorgyrt orszgok, Nmetorszg s Franciaorszg, az EU cukortermelsnek 40%-t adjk. Az Egyeslt Kirlysg s Olaszorszg 7-7%-kal rszesedik a termelsbl. A tz j tagorszg 2004. mjus 1-jei belpsvel a cukorrpa terlet 30%-kal, a cukorgyrts pedig 15%-kal bvlt, s az j tagllamok termelsbl legnagyobb arnyban, 2/3 rszben, Lengyelorszg rszesedik. A vilg cukoriparhoz hasonlan, az EU cukoripari struktra alakulsban meghatrozak a technolgihoz igazod egyre nagyobb zemmret, a szervezeti trvnyszersgeknek engedelmesked nvekv vllalati struktrk, valamint a szablyozsi krnyezet. A cukorgazat helyzetre vonatkoz fontos mutat a gyrak napi cukorrpa feldolgoz kapacitsa. Ezen a terleten az EU-ban a koncentrcis folyamatok elrehaladottak, a technolgia kiforrott s csekly innovci jellemzi. A koncentrcis folyamatok az elmlt 30 vre nylnak vissza, vagyis a kzs cukorpiaci rendtarts bevezetsnek idejre. Az 1968-as rendtarts bevezetsekor 162 trsasg 335 rpacukorgyrat mkdtetett, ezzel szemben 2004ben 59 trsasg 147 gyrban llt el cukrot. Az egy gyr ltal ellltott ves cukormennyisg 25.500 tonnrl 111.000 tonnra ntt. A koncentrcis folyamat eredmnyeknt az EU hat tagllamban egyetlen vllalat kezben van a teljes cukortermels, Nmetorszgban 9, Spanyolorszgban 3, az Egyeslt Kirlysgban pedig 2 trsasg tartja kzben a teljes nemzeti kvtt. Fragmentltabb piaci struktra jellemzi Franciaorszgot, (18 trsasg), Belgiumot (6 trsasg), s Olaszorszgot (9 trsasg). E szmok tkrben Magyarorszgot viszonylag fragmentlt piaci s termelsi szerkezet jellemzi, mivel 3 trsasg rdekeltsgbe tartozik az t cukorgyr, amely a 350-400 ezer tonns magyar piacon tevkenykedik. Az EU cukorpiacnak szerkezete jelenleg is talakuls alatt ll. Az elmlt vek legfontosabb tranzakcija a Sdzucker csoport s a francia Saint Louise Sucre fzija volt, amelynek eredmnyeknt az EU teljes cukorkvtjnak tbb, mint 20%-a e cgcsoporthoz kerlt. A kzelmlt fejlemnye az EU msodik legnagyobb kvtabirtokosnak, a francia-olasz Eridania Beghin-Say csoportnak az talaktsa, amelynek eredmnyeknt a konszern rdekeltsgi krbe tartoz gyrak klnbz j tulajdonosokhoz kerltek. Az EBS leghatkonyabb francia gyrak a cukorrpa termelkkel kzsen ltrehozott szvetkezetek tulajdonba, mg a cgcsoport magyar rdekeltsgei (szolnoki, szerencsi s hatvani cukorgyr, de ez utbbi 2005tl mr nem folytat rpafeldolgozst) a nmet Nordzucker csoport birtokba kerltek. A fzis folyamatok mgtt csaknem minden esetben a termels koncentrlsnak clja hzdik meg, mivel a gyrak szmnak cskkensvel s a gyranknti ellltott cukor mennyisgnek nvelsvel nvelhet a szervezeti gazdasgossg. Jellemz, hogy a szervezeti gazdasgossg nem nylik t a nemzeti hatrokon, vagyis a cukorgyrts csak korltozottan vlt multinacionliss, amelynek magyarzata a tmogatottsgban keresend. Az EU-s cukoripari vllalatok is csak a az 1990-95-s vek ta trtek be az Unin kvli orszgokba, s akkor szinte kizrlag a 2004. mjus 1-n csatlakozott orszgokra koncentrltak. Eurpn kvli terjeszkeds csak elvtve trtnik. A vllalati egyeslsek kvetkeztben j tulajdonosokhoz kerlhetnek a kvtk, a kapacitsok mozgsval egytt. nllan kvta nem rtkesthet. A kvtamozgs a nemzeti szakminisztrium hozzjrulsval lehetsges. Tagllamok kztt azonban egyelre - mg fzik, gyrvsrlsok esetn sem lehetsges a kvtk mozgsa. Az EU cukorpiaci reformja mgtt meghzd egyik legfontosabb krds a klkereskedelmi egyensly problmja. A reform kls okai kztt szerepelnek a WTO megllapods keretben vrhat vmcskkensek, preferencilis import megllapodsok a legkevsb fejlett

(LDC) orszgokkal, valamint a tmogatott export mennyisgnek korltozsa. Az EU cukorpiaci egyenslynak romlsa a kzp- s kelet-eurpai orszgok felvtelvel ersdtt, mivel a felvteli trgyalsokon a Bizottsg a csatlakozsi krelem benyjtst megelz t v termelsi adatait vette figyelembe a kvtk kiosztsnl, gy a visegrdi orszgok piacain pl. 400-500 ezer tonna ves kvtafelesleget alapozott meg az EU. Ezzel szemben, ezt kveten, a 2006. jlius 1-jn bevezetsre kerlt reform 4-6 milli tonns termels-visszafogsra pl, amely drasztikusnak szmt. Magyarorszg esetben a csatlakozsi trgyalsok sorn megtlt sszes termszetes destszer (cukor + izoglkz) kvta 528 ezer tonna, amellyel szemben a KSH ltal kimutatott adatok szerint a teljes fogyaszts 400-440 ezer tonna. Az EU cukortbblett tovbb fokozza a balkni orszgok fel 2002-ben letbe lptetett, egyoldal liberalizcis ktelezettsgvllals, amelynek kvetkezmnyeknt vente 300 ezer tonna cukor vmmentesen juthat az EU piacaira. 2005-ben az EU Szerbival s BoszniaHercegovinval trtn megllapodsa nyomn sszesen 190 ezer tonna cukor s izoglkz vmmentesen kerlhet az EU piacra. Szintn egyoldal liberalizcit jelent a 2001-ben megkttt EBA (Everything but Arms) megllapods, amely 48 orszgot magban foglal, legkevsb fejtett orszgok szmra lpcszetes vmcskkentst tesz lehetv s 2009 jnius 1-tl korltlan s vmmentes piacra jutsi lehetsget kapnak a Kzs Piacon rtkestett cukorra. Ennek eredmnyeknt, elrejelzsek szerint, 1-4 milli tonna nyerscukor beramlsra lehet szmtani. vek ta napirenden volt az Eurpai Uni cukorgazatnak reformja, amely 2006. jlius 1-n lpett hatlyba. Lnyege az EU agrrpiac, ezen bell a cukorpiac, vdelmnek fokozatos cskkentse. A globalizci sorn egyre nehezebb volt a cukorpiacon a rpacukor versenypozcijnak fenntartsa, mivel az EU terletn a cukor ra kzel hromszorosa a vilgpiaci rnak, amely elssorban azon alapul, hogy cukorndbl 1 tonna cukrot 170 eurrt, mg a cukorrpbl ellltott unis cukor intervencis ra 632 eur. A vilgpiaci verseny kvetkeztben igen magas koncentrltsgot rt el a cukoripar, az unis cukorkvta tbb mint felt t nagy csoport tartja kzben, 10 tagllamban pedig a kvtt egy vagy kt cg tlti ki. gy pldul: Nagy-Britanniban, Franciaorszgban s Olaszorszgban a legnagyobb trsasgok piaci rszesedse meghaladja az 50%-ot. A Sdzucker a nmet piac 40%-t tartja kzben. Egyes nagy rdekeltsgek felhalmozdott jvedelmk jelents rszt a kzssgen kvl fektettk be s mr nem rdekk az EU piac vdelmnek fenntartsa. A ndsrtmny s ndcukor importja nagyobb jvedelmet biztost szmukra a kzssgi s a vilgpiaci cukor r kztti szakadk miatt. A kialakult cukorpiaci verseny-viszonyok tovbbi htrnya, hogy a cukorpiaci lobby kpes volt gtolni a kibontakoz, a rpacukor ellltsnl ugyancsak gazdasgosabb izocukor ipar trhdtst. A 2006. jliusban hatlyba lpett reform rszt kpezi, hogy a cukor-referencia r az elkvetkez ngy v alatt fokozatosan 36%-kal fog mrskldni: 2006/2007-ben 20%-kal, 2007/2008-ban 27,5%-kal, 2008/2009-ben 35,0%-kal s 2009/2010-re ri el a jelenleginl 36%-kal alacsonyabb rszintet. Ehhez az rhoz van ktve az intervencis r, amely a referenciar 80%-a, s legfeljebb 600.000 tonna fehrcukrot rinthet. A rpatermelk kies jvedelmk 64,2%-t kapjk meg kompenzciknt. A feldolgozk szintn kompenzcihoz juthatnak gyrbezrs s kvtavisszaads esetn. A reform lnyege teht, hogy a szablyozs roldalrl avatkozik be a termelsbe, gy a verseny lezdse kvetkeztben csak a legversenykpesebb cukorgyrak tudjk majd hosszabb tvon folytatni a termelst. A gyengbb technolgiai krlmnyek kztt mkd gyrak szmra gazdasgosabb lesz a gyrbezrsrt, kvta-visszaadsrt jr kompenzci ignybevtele. Mindennek kvetkeztben teht tovbbi koncentrcis trekvsek vrhatk az

eurpai piacokon. A koncentrcis folyamat addig folytatdik, amg el nem ri a termels szintjn meghatrozott, 12,5 milli tonna krli egyenslyi llapotot. A jelenlegi kvta 17,4 milli tonna vente s a tnyleges termels pedig vi 20 milli tonna. Az j cukorpiaci rezsim kihirdetse ta, 2006. prilisban szletett felmrsek mris jelents szm gyrbezrsokrl s elbocstsokrl szmoltak be.

MAGYARORSZG CUKORPIACA A MAGYAR CUKORTERMELS TRTNELMI HTTERE Magyarorszgon a rpacukorgyrts kezdete 1808-ra tehet, amikor Ercsiben egy kis mezgazdasgi cukorkszt zemben megprblkoztak a cukorfzssel. Ennek kivlt oka volt az 1806-os napleoni kontinentlis zrlat, amely miatt a ndcukor nem juthatott be Eurpba, ezrt - a cukornd termesztsre alkalmatlan krlmnyek miatt - a rpacukor gyrtsval prblkoztak az eurpai orszgokban. A magyarorszgi cukorgyrts tnyleges meghonostsnak ve 1830. Az I. vilghbor kitrsig Magyarorszgon 31 cukorgyr mkdtt. A cukortermels 1913ban rte el addigi cscspontjt, azonban a hbors krlmnyek miatt, 1919-20-ra a termels a mlypontra sllyedt. Az I. vilghbor utn az j hatrok kztt 12 cukorgyr maradt. A slyos kl- s belgazdasgi problmk miatt az ipari termels is korltozott volt. Megszntettk a nyerscukor gyrtst s talakult a gyrtsi szerkezet. A II. vilghbort kveten a cukorgyrakat llamostottk. Irnytsukat minisztriumi igazgatsg ltta el, amely 1964-ben orszgos vllalatt alakult. A cukorgyrak 1971-tl nll vllalatokknt, trszti irnytssal mkdtek egszen 1980-ig, a trszt megsznsig. A tervutastsos rendszerben a cukoriparban 1960-tl jelents fejlesztsek kezddtek, s ettl az idszaktl fokozatosan megvalsult a gyrtsi folyamatok automatizlsa, a szk technolgiai keresztmetszetek tbbsgnek felszmolsa s a kapacitsok bvtse. A feldolgoz kapacitst jelentsen nvelte az 1979-ben lengyel kivitelezsben - llamadssg ellenttelezseknt - Kabn ltestett Hajdsgi Cukorgyr. A MAGYAR CUKORPIAC NAPJAINKBAN A rendszervltskor Magyarorszgon 12 cukorgyr mkdtt, azonban az 1991-ben megkezddtt privatizci s tovbbi tulajdonosi szerkezeti talakulsokat kveten jelenleg hrom nagy eurpai cukorgyrt trsasg tbbsgi tulajdonban van az t magyar cukorgyr: 1. az osztrk Agrana (irnytja a nmet Sdzucker), 2. a nmet Nordzucker, valamint 3. a brit Tate & Lyle rdekeltsg, amely az Eastern Sugar rdekeltsget irnytja. (ld. albbi tblzat) Cukorrpa termels Magyarorszgon a kilencvenes vek ingadozst kveten a cukorrpa vetsterlete stabilizldott, az utbbi vek tlagban 57 000 hektr krli terleten. Az EU csatlakozssal megntt a cukorrpa ra s a cukoripari trsasgok a 2004/2005. vi kvtk kitltshez s a 2005/2006-ra tvitt C cukor legyrtshoz 3,16 milli tonna cukorrpt vsroltak fel a magasabb ron. Tovbbi 360 ezer tonna cukorrpt C cukorrpaknt megvettek a termelktl. E miatt s a j termsnek is ksznheten, 2004-re a cukorgyrts tbb mint dupljra ntt. A termels regionlis eloszlsa alapjn megllapthat, hogy a cukorrpa termeszts a Nyugat-

s Dl-Dunntlon, valamint Kelet- s szakkelet-Magyarorszgon sszpontosul, s az orszgos vetsterlet 70%-a e trsgekben koncentrldik. A termels naturlis mutati az elmlt vtizedekben nmileg javultak, azonban mg mindig jelentsen elmaradnak az EU-ban jellemz rtkektl. Az elmlt vek tlagban a cukorrpa tlagos hozama 43-45 tonna hektronknt, a cukortartalom 15,5 % krli, s a hektrra es cukorhozam pedig 6-7 tonna, szemben az EU-s 9 t/ha feletti hozammal. A klfldi tulajdonosok stratgijnak megfelelen jelents fejlesztseket hajtottak vgre a magyar cukorgyrakban, nveltk a feldolgoz kapacitst, korszerstettk a technikt s a technolgit. A kiskapacits, kevsb korszer gyrakat bezrtk, amelynek kvetkeztben 2006-ban mindssze t cukorgyr mkdtt Magyarorszgon s kapacitsukkal megtermelhet az orszg szksglett kielgt cukormennyisg. A magyar cukorgyrak termelst, mr az EU-csatlakozs eltt, 2002-ben bevezetett a kzssgi cukorrendtartsban alkalmazotthoz hasonlan kvtarendszer szablyozza. A Magyar Kztrsasg szmra meghatrozott rpacukor s izoglkz kvta mrtkt a cukorgazat piacnak kzs szervezsrl szl 1260/2001/EK tancsi rendelet 11. cikke rgztette A s B kvta szerinti bontsban. Az A kvta a belfldi fogyaszts alapjn meghatrozott mennyisg, a B kvta pedig a termelsingadozst ellenttelez biztonsgi termels. Az orszgos kvta kvtajogosult gazdlkod szervezetek kztti felosztst a termktancs javaslatnak figyelembevtelvel szletett miniszteri dnts alapjn FVM rendelet hatrozza meg. 2006-ban Magyarorszgra megllaptott orszgos kvta sszesen 401.684 tonna fehrcukor, amely elegend mennyisg a hazai szksglet fedezshez. A cukorgyrak kapacitsukat az elrt mennyisgi kvtkra ptettk ki.

A magyar rpacukor s izoglkz tulajdonosi szerkezete a megllaptott kvtajogosultsg alapjn*

rdekcsoport Gyrak elhelyezkedse A+ B kvta egytt (tonna) 147.137 146.454 108.093 401.684 Piaci rszeseds %-ban 36,63 36,46 26,91 100,00

Agrana Nordzucker Eastern Sugar sszesen

Magyar Cukor Zrt (Kaposvr s Pethza) Mtra Cukor Zrt (Szolnok s Szerencs) Eastern Sugar Zrt (Kaba)

Szabadegyhza (izoglkz) Hungrana Kft 137.627 100,00 *Forrs: 28/2004.(III.10.) FVM rendelet a termszetes destszerek termkplyinak szablyozshoz kapcsold egyes krdsekrl

Az EU-ban s Magyarorszgon is a cukoripari rbevtel mintegy 90%-a rpacukor rtkestsbl, a fennmarad 10% a mellktermkek (melasz s rpaszelet) eladsbl szrmazik. A mellktermkknt keletkez melaszt s rpaszeletet llati takarmnyozsra hasznljk fel. A cukoripar rbevtele szempontjbl teht a ftermk rtkestsnek alakulsa a meghatroz. Magyarorszgon a 2006/2007-es gazdasgi vre megllaptott cukortermelsi kvta megegyezik a bzisvvel, teht marad 401.684 tonna. A reform hatsa az izoglkz termelsre

A reform tovbbi jelents rszt kpezi, hogy hrom v alatt 300.000 tonnval bvl az izoglkz kvtja. A magyar piacon ennek rezhet hatsa lesz, hiszen az egyetlen hazai izoglkz gyrt cg a kvtaemels 27%-t kapja meg. A Hungrana Kft birtokolja a jelenlegi hazai kvta 100%.-t (137.627 tonna), amely a 2006/2007-es gazdasgi vre 199.143 tonnra emelkedik. Tovbbi vekre megllaptott kvtk:
Magyarorszg Izoglkz kvta Bzis A 127627 B 10000 2006/2007 199.143 2007/2008 191.845 2008/2009 218.954

Az j szablyozs teht a rpacukor gyrtsval ellenttben - sztnzi az izoglkz termelst. A magyar cukorgyrak Eastern Sugar Zrt. Az Eastern Sugar Zrt. az egykori kabai Hajdsgi Cukorgyr felvsrlsval alakult 1991ben. Az Eastern Sugar Csoport lenyvllalata, amely Kzp-Eurpban az egyik legnagyobb cukorgyrt, s amely ma 5 gyrat mkdtet 3 orszgban (egyet Magyarorszgon, Kabn, amelynek bezrst 2006. szn bejelentette), egyet Szlovkiban (Dunaszerdahelyen) s hrmat Csehorszgban (Nemcice nad Hanou-n, Kojetin-ben s Hrochuv Tynec-ben). vente tbb mint 300.000 tonna cukrot llt el. Az Eastern Sugar Csoport Eurpa egyik legnagyobb vllalatcsoportjba, a brit Tate & Lyle Plc rdekeltsgbe tartozik. Az Eastern Sugar elssorban kereskedelmi lncoknak s a feldolgozipar rszre szllt cukortermkeket fleg a hazai piacokra. A cukortermkek portflija megfelel az EU szabvnyoknak, a lakossgi s ipari vevi ignyeknek. A fogyaszti piacokon a csoport egysges arculattal jelenik meg a hrom orszg vsrli szmra, a Nap Kincse termkcsalddal. A cukortermkeken kvl az Eastern Sugar melaszt, prselt nedves szeletet, szrtott szeletet, pelletet s egyb specilis, a tejel szarvasmarhk szmra kifejlesztett magas minsgi szintet jelent takarmnyt is gyrt s forgalmaz. Ezeket a termkeket mind helyben, mind exportra is rtkestik. Magyar Cukor Zrt. A Magyar Cukor Rt. 1995. jlius 1-jn jtt ltre t cukoripari rszvnytrsasg (cs, Ercsi, Mezhegyes, Sarkad, Srvr) egybeolvadsval. A Magyar Cukor Rt. tbbsgi tulajdonosa az TK Kft volt, amely ksbb az Els Hazai Cukorgyrt s Forgalmaz EHCF Kft nevet vette fel. Tulajdonosai az t gyr menedzsmentjbl s a kapcsold mezgazdasgi rgik 60 rpatermel szervezetbl tevdtek ssze. A Magyar Cukor Rt. hossz tv terveinek megvalstshoz tkeers szakmai befektetre volt szksg, ezrt 1996 szn megllapods szletett az osztrk Agrana csoporttal, amely kzel ngymillird forint rtk tkeemelst hajtott vgre az EHCF Kft-ben, s rajta keresztl a Magyar Cukor Rt-ben. A tranzakci vgrehajtsval az osztrk Agrana abszolt tbbsget szerzett a Magyar Cukor Rt-ben, amely Eurpa egyik vezet lelmiszeripari csoportjhoz, a nmet Sdzuckerhez tartoz vllalatcsoport. Az Ausztriban cukor- s kemnytgyrtssal foglalkoz cg mr 1990 ta a pethzi s kaposvri cukorgyrak tbbsgi tulajdonosa volt Magyarorszgon. Az Agrana magyarorszgi cukoripari rdekeltsgeit egyestve azta is folytatja a termels koncentrcijt s szakostst. Ennek a folyamatnak rszeknt a korbban nll trsasgknt mkd pethzi s kaposvri cukorgyr is beolvadt a Magyar Cukor Rt-be, amely a gazdasgtalanul mkd gyrak levlasztsval ma kt gyrat zemeltet, s az orszg vezet cukoripari cge. 7

Nordzucker A nmet szkhely Nordzucker Eurpa harmadik legnagyobb vllalkozsa a cukor- s destszerek piacn. Az EU cukortermelsbl, kvtk szerinti mennyisg alapjn, 8,0%-kal rszesedik. Az lelmiszeripar, vgs fogyasztk s kiskereskedk szmra nagy vlasztkot knl klnfle cukortermkekbl s kapcsold szolgltatsokbl. Jellemzbb termkcsoportok a hagyomnyos termkek (finomtott cukor, fehr cukor, kockacukor, porcukor s dekorcis clra hasznlt cukor), az lelmiszeripari folykony destszerek (folykony cukor, invert cukor s fruktz szirup), klnleges destszerek (cukorhabok, vegcukor, fehr- s barna cukorkk s barna cukor), valamint a takarmnytermkek (rpaszelet, pellet) s melasz. A Nordzucker, ms vezet vllalakozs-csoporthoz hasonlan, folyamatosan bvti a cukor s destszerek vlasztkt, amelyet intenzv kutatsokkal s fejlesztsekkel valst meg. Kvetkezetes terjeszkedsi politikjnak eredmnyeknt gyrakkal rendelkezik Nmetorszgban, Lengyelorszgban, Magyarorszgon s Szlovkiban. Az rdekeltsg teljes cukortermelse meghaladja az 1.8 milli tonna ves mennyisget s a teljes foglalkoztatottak szma elri a 3300 ft. Az eurpai piacokon egyttesen a 2004/2005. vi gazdasgi vben 1,23 milli tonna cukrot rtkestett. Magyaroszgi gyregysgei Szerencsen s Szolnokon mkdnek. A hatvani gyrban cukorgyrts mr nem folyik, jllehet a Mtra Cukor Zrt. irnyt- s logisztikai kzpontja. A magyar gyrak a Nordzucker eladsbl 7%-kal rszesednek.

A GVH VERSENYFELGYELETI ELJRSAI2

GAZDASGI ERFLNNYEL VAL VISSZALS

VJ-118/2002 A Gazdasgi Versenyhivatal a Vj62/1998. szmon az akkor hatlyos Tpvt. 70. alapjn versenyfelgyeleti eljrst indtott a Magyar Cukor Rt. s a Kaposcukor Rt. ellen annak vizsglatra, hogy a cukortermelk rszre 1998. vre ajnlott szerzdsi feltteleik gazdasgi erflnnyel val visszalsnek minslnek-e. A Versenytancs az eljrst megszntette, mert gy tlte meg, hogy: A cukorrpa nvny helyettesthetsge, az ves szerzdsre vonatkoz trgyalsi idszaknak s a szerzdsktsi idszaknak a vetsi idszak eltti lezrulsa okn az eljrs al vont vllalkozsok a gyrttermeli viszonylatban nincsenek gazdasgi erflnyes helyzetben. Ugyanis a termelknek a cukorrpa termeltetsi-termkrtkestsi szerzds megktsnek elmaradsa esetn a szoksos vetsi idszak eltt elegend idejk van arra, hogy az egybknt is meglv termszetes piaci kockzat krlmnyei kztt, eredeti nvnytermelsi szndkukat, tervket megvltoztassk, s nem szmotteven kedveztlenebb felttelekkel ms ipari, vagy egyb nvny termesztsbe fogjanak. A Cukorrpatermesztk Orszgos Szvetsge fellebbezett a VT hatrozata ellen s a Fvrosi Brsg j eljrsra ktelezte a Gazdasgi Versenyhivatalt. Az tletet a Legfelsbb Brsg
2

A Versenytancs hatrozatai teljes terjedelmkben megtallhatk a GVH hlzatn s interneten (www.gvh.hu).

helyben hagyta, rgztve, hogy a rpatermelk ms ipari nvny termelsre val ttrsi kltsgeinek s a krlmnyek (ttrs kockzata, cukorrpanvny helyettesthetsge) rszletes rtkelse nlkl nem megalapozott a GVH llspontja. Az j eljrsban a Versenytancs megvizsglta (1) a konkrt krlmnyeket, a termel rszrl felmerlt kltsgeket, a specilis gppark ignybl add terhet, valamint (2) a cukorrpanvny helyettesthetsgt, a ms piacra val ttrs kltsgeit, kockzatt, a termel s a felvsrl egymshoz val viszonyt. Megllaptotta, hogy a cukorrpa termelk szmotteven kedveztlenebb felttelek nlkl kpesek ttrni ms nvny termelsre, amely egyben azt is jelentette, hogy a Magyar Cukor Rt. nem volt kpes gazdasgi tevkenysgt a cukorrpa termelktl nagymrtkben fggetlenl, rjuk val tekintet nlkl folytatni. Megllaptotta tovbb, hogy a Magyar Cukor Rt. erflnyes helyzete a cukorgyrak s cukorrpa termelk kztti hossz tv szerzdses kapcsolat miatt sem igazolhat. A cukorgyrak hossz tvon nem voltak kpesek a cukorrpa termelk szmra egyoldalan htrnyos szerzdses feltteleket szabni, mert ms nvny termelsre val ttrs esetn ellehetetlenlne a cukoripari vllalkozsok nyersanyag elltsa. Az importfelvsrls a hossz szlltsi tvolsg miatt nem volt relis alternatva. A versenytancsi hatrozat kimondta, hogy a Magyar Cukor Rt. nem srtette meg a Tpvt. gazdasgi erflnnyel val visszalst tilt elrsait, ezrt megszntette az eljrst. A versenytancsi hatrozat ellen jogorvoslati krelem nem volt.
VLLALKOZSOK SSZEFONDSA

Vj-77/1995. A Gazdasgi Versenyhivatal engedlyezte az csi Cukoripari Rt, az Ercsi Cukorgyr Rt, a Mezhegyesi Cukorgyr Rt, a Sarkadi Cukorgyr Rt, valamint a Srvri Cukoripari Rt sszeolvadst. VJ-192/1996 A Gazdasgi Versenyhivatal az Agrana International AG, valamint az Els Hazai Cukorgyrt s Forgalmaz Kft. meghatroz befolysszerzsnek elzetes engedlyezse trgyban indtott gyben megllaptotta, hogy az elzetes engedlykrs ktelezettsge nem ll fenn. A rendelkezsre ll informcik alapjn megllapthat volt, hogy az I. rend krelmez a Magyar Kztrsasg terletn gazdasgi tevkenysget nem folytat, minek kvetkeztben r a Vtv. hatlya nem terjed ki. Az Agrana International AG tbbsgi tulajdonnal rendelkezik a magyarorszgi cukorgyrak kzl a Pethzi Cukoripari Rt-ben s a Kaposvri Cukor Rt-ben. E kt cukoripari rszvnytrsasg egyttes piaci rszesedse 22 %os. Emellett az Agrana International AG tbbsgi tulajdoni rszesedssel br a HUNGRANA Kft-ben is, amely a folykony cukor ellltst vgzi. VJ-112/2000 A Gazdasgi Versenyhivatal engedlyezte, hogy a Tate & Lyle PLC irnytst szerezzen az Amylum Europe N.V. felett. A 36,7 szzalkos tulajdonszerzs 50 szzalkos szavazati jogot biztost, s a Tate & Lyle az Amylum szz szzalkos tulajdonosv vlt. VJ-127/2001 A nmet Sdzucker AG. tulajdonban ll belga Raffinerie Tirlemontoise S.A., a Gazdasgi Versenyhivatal engedlyt krte a francia Financire-Franklin Roosevelt S.A.S. feletti irnytsi jog megszerzshez, amelynek kvetkezmnyeknt a Sdzucker, a tbbsgi

tulajdonban ll belga trsasgon, valamint annak francia lenyvllalatain keresztl, 50 %-os mrtk kzvetett irnytsi jogot szerezne a Kabai Cukorgyr Rt (Eastern Sugar Cukoripari Rt) rszvnyeinek 99,98 %-t birtokl holland Eastern Sugar B.V.-ben, s ezzel a Tate & Lyle trsasggal egytt kzsen irnytan a Kabai Cukorgyr Rt-t. A Gazdasgi Versenyhivatal versenykorltoznak tlte a tranzakcit, mivel a Sdzucker az irnytsa alatt lv osztrk AGRANA-n keresztl (a Magyar Cukor Rt. rvn) mr rendelkezik magyarorszgi cukorgyrak feletti befolyssal. A tovbbi sszefondsnak ksznheten az oligoplium kt tagja kztti kapcsolat mg szorosabb vlt volna, amely versenyagglyokat vetett fel a fogyaszti rdekek szempontjbl. A Versenytancs azzal az elzetes felttellel engedlyezte a klfldi vllalkozsok sszefondst, ha azok biztostjk, hogy a Kabai Cukorgyr feletti irnyts tkerl a Tate & Lyle csoporthoz. A krelmeznek ktelezettsget kellett vllalni arra, hogy - a felttel teljeslst kvet hrom ven keresztl - a cukorgyr ltrehozand igazgatsgnak hatrozatait s a jegyzknyveket a GVH-nak megkldi. gy biztostott volt az a piaci helyzet, hogy a magyar cukorgyrak tovbbra is hrom rdekcsoport kezben maradnak. VJ-008/2003 A Gazdasgi Versenyhivatal engedlyezte, hogy a Nordzucker AG irnytst szerezzen a Mtra Cukor Mtravidki Cukorgyrak Rt., a Szerencsi Cukorgyr Rt. s a Szolnoki Cukorgyr Rt. felett. A Versenytancs rintett rupiacnak a rpacukrot s az abbl elllthat cukorfajtkat, rintett fldrajzi piacnak pedig Magyarorszg egsz terlett tekintette. Az rintett piacon hrom kzel azonos rszeseds vllalkozscsoport volt jelen, ami a Versenytancs szerint kzs erflnyes helyzetet jelent, amely azonban a krelmezett sszefonds rvn nem ersdik, mert a Nordzucker-csoport az sszefondst megelzen csak minimlis, egy szzalkot el nem r, mrtkben volt jelen az rintett piacon, vagyis az sszefondst kveten a piaci rszesedsek gyakorlatilag vltozatlanok maradnak. VJ-114/2003 A Gazdasgi Versenyhivatal engedlyezte, hogy az Agrana Zucker und Strke AG irnytst szerezzen a Steirische Agrarbeteiligungsgesellschaft GmbH (SA csoport) felett. A krelem szerinti sszefonds klfldn honos vllalkozsok kztt jtt ltre, s mind az irnytst szerz- s irnyts al kerl vllalkozs csoportoknak voltak magyarorszgi tagjai. Az SA-csoport tbb magyarorszgi lenyvllalata az almasrtmny piacon rdekelt, amely piacon azonban a krelmez nem folytatott tevkenysget. A Versenytancs nem llaptott meg horizontlis, vertiklis, konglomertum s portfli hatst, ezrt engedlyezte az sszefondst. VJ-032/2004 A Gazdasgi Versenyhivatal engedlyezte, hogy az Agrana Zucker und Strke AG irnytst szerezzen a Financire Atys S.A. felett. A krelmez s a hozz kapcsold vllalkozsok nem voltak jelen a Financire Atys csoport ltal Magyarorszgon forgalmazott termkek s a kapcsold piacokon, ezrt az sszefondsnak horizontlis s vertiklis sszefggsben versenyhatsai nem voltak kimutathatk. VJ-196/2005 A Gazdasgi Versenyhivatal engedlyezte, hogy a Tate & Lyle Holland B.V. egyedli irnytst szerezzen az Eastern Sugar B.V. felett. A tranzakciban a krelmezett magyar lenyvllalata, az Eastern Sugar Zrt rintett. Az sszefonds versenyhatsnak elemzse

10

sorn a VT a rpacukor piacon fell megvizsglta az izoglkz magyar piact is, mivel krelmez anyavllalata, a Tate & Lyle Plc. kzvetetten rdekelt az izoglkzt gyrt Hungrana Kft tulajdonban is, ezrt felmerlhet a koncentrci-nvekeds lehetsge. Rszletesen elemezte a rpacukor s az izoglkz knlati s keresleti oldali helyettesthetsgt. Megllaptotta, hogy a kt destszer gyrtsa sorn elsdlegesen az eltr alapanyagok s technolgia miatt nem ll fenn knlati helyettesthetsg. A knlati helyettesthetsget a mindkt termket nagy mennyisgben felhasznl destett dtitalok gyrtsa sorn vizsglta s megllaptotta, hogy az dests foka, az r, a trols, szllts, felhasznls mdja s az elrt receptrk eltrsei miatt keresleti oldalrl sem ll fenn helyettesthetsg. A rpacukor magyarorszgi piacra a tranzakcinak negatv hatsval nem kell szmolni, mivel a krelmezett feletti kzs irnyts egyedli irnytsv vlsa tbb fggetlen piaci szerepl jelenltnek lehetsgt alapozza meg. A Gazdasgi Versenyhivatal engedlyezte az sszefondst, mivel annak horizontlis, vertiklis, konglomertum s portfoli hatsa nem volt kimutathat.

CUKORIPARI KILTSOK Az EU j cukorpiaci szablyozsa, amely 2006. jlius 1-jn lpett hatlyba, nagy vltozsokat indtott el az eurpai s a vilg cukorpiacn. Mivel a magyarorszgi cukorszksgletet megtermel cukorgyrak nagy eurpai cukoripari vllalatcsoportok tulajdonban vannak, a magyar piaci vltozsok szorosan sszefggnek az eurpai alakulsokkal. Mra az EU-ban tbb milli tonna cukorfelesleg halmozdott fel, amelyet fel kell szmolni, tovbb, a WTO trgyalsok nyomn, az import elleni vdettsget cskkenteni kell, vagyis kvetkezetesen vgig kell vinni az egyoldal import megllapodsokat (EBA, Nyugat-Balkn). A rpa- s az intervencis cukorr mrsklsvel a szablyozk gazdasgi eszkzkkel kvnjk elrni az gazat versenykpessgnek javtst, azonban az importkorltok cskkentse miatt vrhat cukor beramls miatt krds, hogy a cukorrpa termelk s a feldolgozk mennyire kpesek tolerlni a fokozatosan rjuk nehezed nyomst. A vltozsok jelentsen trendezhetik az EU cukoripart, csak a legjobb adottsgok melletti rpatermelk s a leghatkonyabb, legkorszerbb technolgival dolgoz cukorgyrak lesznek kpesek az ersd versenykrlmnyeknek megfelelni. Eurpa terletn a reform kihirdetst kveten mris tbb gyrat bezrtak, amely tendencia folytatdni fog. Egyik legjelentsebb plda Olaszorszg, ahol tizenkilenc gyrbl tizenhrmat zrtak be. Magyarorszgon is reztette hatst az EU cukorpiaci reformja, melynek eredmnyeknt 2006. oktberben bejelentettk a Kabai Cukorgyr bezrst. Az Eurpai Bizottsg a vrakozsok szerint engedlyez hatrozatot hoz, 2007. janur 31-ig. A rpatermelk elvetettk a tavaszi cukorrpt s minden cukorrpa-feldolgoz zem termelsre rendezkedett be erre a gazdasgi vre. A mai t gyr megfelel a korszer kvetelmnyeknek s a jvben fog kiderlni, hogy az eurpai piacokon vgbemen gyrbezrsok elnnyel jrnak-e szmukra azzal, hogy kevesebb szm versenytrssal kell megmrettetni magukat a piacon. Tovbbi elnyt eredmnyezhetnek a jelenlegi cukorgyrakra nehezed versenynyoms szempontjbl a krnyez orszgok (Csehorszg, Szlovkia) gyrbezrsai, ha a nyugatbalkni orszgokbl beraml ruk a kies piacokra, s nem Magyarorszg terletre kerlnek.

11